全球飼料添加物市場與趨勢

全球飼料添加物市場的日益增長備受矚目。一些產業報告預測飼料添加物市場從2020年至2027年之間會成長6.1%,產值將達到562.2億美元。飼料添加物通常被用來增進飼料效率、改善動物生產的品質與產量、降低花費並保護動物健康。其市場趨勢是由動物與人的健康、福祉與環境因素共同形塑。特別是動物生產方面,回歸自然生產模式以及健康營養的趨勢引起了關於動物飼料添加物的熱議。密集使用抗生素衍伸出的問題也使非傳統的飼料添加物脫穎而出。

在歐盟委員會(European Commission)的定義下,飼料添加物的定義為以增進飼料品質與動物來源食物(例如:肉、奶、蛋、魚)的品質為目的,或用以增進動物表現與健康(例如:增進飼料消化能力)所使用的動物營養產品。 我國《飼料管理法》對飼料添加物的定義為:為提高飼料效用,保持飼料品質,促進家畜、家禽、水產動物發育,保持其健康或其他用途,添加於飼料且不含藥品之非營養性物質。

使用飼料添加物於動物營養最重要的一點就是要在正確的時間使用正確劑量的正確添加物,同時符合法律規範程序。除了飼料成分與預混料之外,在動物飼料中以正確方式添加正確劑量的飼料添加物可以為家畜生產者帶來許多好處,舉例如下:

  • 增進飼料或動物產品的品質
  • 提升動物生產與動物福利的層級
  • 改善消化能力與消化道微生物相
  • 增加飼料中的營養成分
  • 幫助保存營養素與飼料
  • 減少動物生產對環境的傷害

飼料添加物市場價值、成長預期以及趨勢
根據美國聯合市場研究(Allied Market Research)公司發表的動物飼料添加物市場報告,全球動物飼料添加物市場在2017年的產值為1964.2億美元,預期到2025年會成長到3138.7億美元,自2018年至2025年的複合年均成長率達到6.0%。

全球市場調查公司MarketsandMarkets今(2021)年5月發表的飼料添加物市場報告也呈現相似的數據。他們預估全球動物飼料添加物市場於2021年的產值約為381億美元,將於2026年達到496億美元,複合年均成長率為5.5%。動物性產品的消費量成長、飼料生產的成長、因應疾病爆發而實行的肉品標準化政策,以及實行增進肉品品質的創新動物照護方法,使飼料添加物的消費也跟著增加。亞太地區將會主導全球飼料添加物市場,因為亞太地區具有很大的家畜族群跟成長率,飼料工廠與產量也不斷增加,尤其是印度與日本。

COVID-19對飼料添加物市場的衝擊
根據MarketsandMarkets公司報告,COVID-19爆發帶給醫療、社會與經濟各層面嚴厲的挑戰。當醫療社群專注於發展成功的診斷與治療方法,飼料產業則是專注於生產給動物的健康產品,以飼料添加物給予免疫支持,對抗疾病。

在許多國家及地區爆發COVID-19,疫情惡化的情況下,各國實施警戒封城政策、關閉國界、跨國界運輸延宕導致供應鏈阻礙,由此可見2020年的飼料添加物市場下跌。各地政府實施保持社交距離與其他措施限制了能在小區域內一起工作的人數。因此,2020年飼料添加物市場成長率下跌主要就是因為受到COVID-19的衝擊。隨著政府限制措施逐漸鬆綁,飼料添加物的市場可能在未來幾年看到些微成長,直到2026年。

【市場動態分析】

推進:畜牧產品的需求與消費成長
乳品、乳製品、肉品與蛋品等畜牧產品的需求與消費量上升,可預期這會帶動飼料添加物在農場動物生長與發育的使用。家禽肉品由於在已發展及發展中國家都具有高需求量、低生產成本、相對低的產品價格,是整體肉品生產的主要成長動力。更甚者,越來越多民眾意識到食物營養(特別是蛋白質)在整體生理及心理成長發育所扮演的角色與其中的動力,使得肉、蛋、奶等動物來源蛋白質也有成長趨勢。能提升飼料營養品質的優點也推動了飼料添加物的使用。

限制:不同國家對抗生素的禁令
原物料價格上漲是全球飼料製造廠商面臨的最大挑戰。飼料酸、抗氧化劑、維他命是從種子、樹皮與葉子等自然資源萃取而來。自這些來源萃取的成本增加,外加生物廢棄物與廢水處理的嚴格規範,限制了飼料添加物市場的成長。飼料的供給已經成為產業的關鍵議題。隨著全球人口成長以及食物需求上升,產業在生產玉米、小麥與大麥等飼料原料方面亦面臨沉重的壓力。

機會:轉向天然的促生長物質
為了促進生長並控制疾病,抗微生物化合物時常被加入家禽飼糧。基於交叉抗藥性對歐盟食品安全與大眾健康所產生的風險,歐盟禁止飼料級別的抗生素生長促進劑。因此,飼料製造廠商在現代科學的幫助下,正採用新形態的非抗生素天然飼料添加物。新世代的生長促進劑包含植物添加物,像是草藥或植物萃取物的混合配方。草藥與植物萃取物製成的飼料添加物含有不同的生物活性成分,例如生物鹼、苦味素、黃酮類化合物、醣苷、皂素和單寧等。因此,草藥跟植物萃取物被預期有多種不同的效果—他們作用於胃口與小腸微生物相,進而刺激胰腺分泌,提升自身酵素活性跟免疫系統。許多植物產品與其組成分具有廣泛的抗微生物活性、抗氧化劑與鎮定特性。

挑戰:飼料與畜牧產業鏈的永續性
全球飼料產業著重透過改善主要畜產動物與養殖魚物種的飼料轉換率來增進飼料效率。飼料與畜牧產業可以透過發展一個奠基於生命週期,協調整個生產鏈中環境足跡的方法來達到永續目標。常見指標的發展也有助於計算更廣泛的資源效率指標。透過節省資源的飼料生產,有效率地使用飼料成分,可以支持降低畜牧農業對環境衝擊。使用來自其他加工產業的副產品可以降低土地生長作物的壓力。

【市場區隔分析】

以類型區隔,在飼料添加物市場2021-2026預測期間,防腐劑類被推斷會有最高的複合年均成長率。
飼料防腐劑類被預期在整個預測期中能以最高複合年均成長率成長。飼料防腐劑的需求因為飼料製造廠商日益重視延長飼料存放期而增加。在過去六十年內,膳食配方在畜牧育種方面發生了很大的改變,導致防霉劑與抗結塊劑等飼料防腐劑的需求跟使用也同時增加。

以家畜別區隔,在飼料添加物市場2021-2026預測期間,家禽類被推斷會有最高的複合年均成長率。
以經濟動物來說,家禽市場被預期會是飼料添加物市場中最大也成長最快的區塊。越來越受到重視的動物健康、消費者對於特定蛋黃及肉品顏色的偏好導致了家禽飼料添加物需求的增加。

以形態區隔,在飼料添加物市場2021-2026預測期間,固態類(dry)被推測會有較大的佔比。
以形式為區隔,飼料添加物市場被分為固態與液態。固態添加物在家畜生產者之中有較高的需求,因為很容易與飼料混合,也易於儲存與操作處理。固態添加物可做成粒狀或粉狀,更容許消費者在混合技術方面做選擇,此優點支持了固態類別市場的成長。

以來源區隔,在飼料添加物市場2021-2026預測期間,合成類被推測會成長最迅速。
以來源區隔,合成類別被預期在預測期間會成長最快。原物料容易取得加上較低的生產成本是推動合成飼料添加物需求的主要因素。比天然類更有力的市場滲透也確保合成飼料添加物市場有更高的成長率。